曾经创造了百济全盛期的“意子王”因迷上舞女“锦花”，从此以后不务朝政。扶余公主因此责难父王，最后赌气独自跑出皇宫。失意的公主被佐平（官名）“福新”带到自己的家里。与孩时同在贵族学校上学的“阿里”相遇，两人一见钟情。同时，一直藏在“福新”家中研究南北政势的伽倻亡国贵族“宥硕”不知不觉地爱上了公主，面对待他情同手足的“阿里”及深爱着的公主，“宥硕”为总有一天会背叛他们心里痛苦万分。不……